Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
В поисках помощника Уолтер вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выясняется, Пинкман уже имел дело с наркобизнесом, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить запрещённое вещество.
